招商蛇口增發(fā)收購南油集團獲證監(jiān)會注冊生效 為房企重組首單

6月16日，招商蛇口發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金申請獲證監(jiān)會注冊生效。

據(jù)證監(jiān)會公布的2023年主板并購重組申請注冊企業(yè)基本情況表（截至2023年6月15日）顯示，招商蛇口相關(guān)申請已注冊生效。

(資料圖片)

此次注冊生效，標志著中國證監(jiān)會關(guān)于資本市場支持房地產(chǎn)企業(yè)股權(quán)融資政策出臺后，市場內(nèi)首單成功取得注冊批文項目落地。

據(jù)了解，此前5月29日，招商蛇口發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項，獲得深圳證券交易所并購重組審核委員會審核通過。

資料顯示，招商蛇口此次增發(fā)是為了收購南油集團股權(quán)。

榮盛發(fā)展回復深交所：盟固利與中鴻凱盛不存在擔保事項和資金往來余額

6月16日，榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司對深圳證券交易所并購重組問詢函進行回復。

據(jù)悉，榮盛發(fā)展于2023年6月9日披露了《榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并配套募集資金暨關(guān)聯(lián)交易預案》等相關(guān)公告，并于2023年6月9日收到深圳證券交易所《關(guān)于對榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)的問詢函》，現(xiàn)進行回復。

此外，深交所要求榮盛發(fā)展詳細說明標的公司盟固利與榮盛控股、中鴻凱盛之間是否存在擔保事項、其他資金往來情況。

對此，榮盛發(fā)展回復稱，截至2022年12月31日，標的公司與中鴻凱盛之間不存在擔保事項，標的公司已履行了相關(guān)的內(nèi)部決策程序。針對標的公司子公司天津盟固利為榮盛控股提供的擔保，將于上市公司董事會審議本次交易正式方案前進行解除，不會導致交易完成后構(gòu)成資金占用或違規(guī)擔保。

另悉，截至2022年12月31日，標的公司與中鴻凱盛之間不存在資金往來余額，標的公司與中鴻凱盛之間不存在擔保事項和資金往來余額，與榮盛控股之間相互存在擔保，其中標的公司子公司天津盟固利為榮盛控股提供的擔保將于上市公司董事會審議本次交易正式方案前進行解除，與榮盛控股之間的資金往來系榮盛控股向標的公司提供的借款本金及利息。本次收購完成后相關(guān)事項不構(gòu)成資金占用或違規(guī)擔保。

榮盛發(fā)展回復重組問詢函：標的公司盟固利具備足夠債務償付能力

6月16日，榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司對深圳證券交易所并購重組問詢函進行回復。

據(jù)悉，榮盛發(fā)展于2023年6月9日披露了《榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并配套募集資金暨關(guān)聯(lián)交易預案》等相關(guān)公告，并于2023年6月9日收到深圳證券交易所《關(guān)于對榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)的問詢函》，現(xiàn)進行回復。

其中，深交所要求榮盛發(fā)展說明1.35億股份質(zhì)押所涉事項的具體情況、金額等，相關(guān)股權(quán)是否為權(quán)屬清晰的經(jīng)營性資產(chǎn)。

榮盛發(fā)展回復稱，本次交易所涉及的資產(chǎn)為權(quán)屬清晰的經(jīng)營性資產(chǎn)，并能在約定期限內(nèi)辦理完畢權(quán)屬轉(zhuǎn)移手續(xù)。除上述股權(quán)質(zhì)押事項外，榮盛控股對所持標的公司股份享有完整的股東權(quán)利，不存在被凍結(jié)、查封或者其他任何被采取強制保全措施的情形。

此前，榮盛控股因司法強制執(zhí)行被動減持榮盛發(fā)展股票7332.82萬股。深交所要求榮盛發(fā)展說明榮盛控股財務狀況、經(jīng)營狀況等，并進一步說明其解除標的公司股權(quán)質(zhì)押的具體措施、資金安排等。

榮盛發(fā)展表示，榮盛控股部分標的股權(quán)質(zhì)押解除存在一定的不確定性，但相關(guān)風險相對可控并已充分披露，不會對本次收購形成實質(zhì)性障礙；除股權(quán)質(zhì)押事項外，榮盛控股對所持標的公司股份享有完整的股東權(quán)利，不存在被凍結(jié)、查封或者其他任何被采取強制保全措施的情形。本次交易收購的其他交易對方北京融惟通、中鴻凱盛、天津瑞帆、高清、周偉、天津科啟所持標的公司股份不存在權(quán)屬受限情形。

另悉，深交所要求榮盛發(fā)展說明收購標的盟固利存貨跌價準備計提是否充分合理、是否存在債務違約等流動性風險。

榮盛發(fā)展回復稱，報告期各期末，標的公司按照上述具體測試方法和計提政策，依據(jù)存貨明細對報告期各期末存貨跌價進行測算，存貨跌價準備計提充分合理；標的公司預計負債計提充分合理，不存在重大訴訟或仲裁事項。

此外，標的公司盟固利仍目前面臨一定的流動性壓力，對此標的公司制定了相關(guān)措施和債務償還方案，但標的公司具備足夠債務償付能力，截至2022年末不存在債務違約情形，公司已在本次發(fā)行預案補充披露了關(guān)于標的公司債務違約及流動性不足的風險提示。

榮盛發(fā)展回復深交所重組問詢函：標的公司盈利能力不存在重大不確定性

6月16日，榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司對深圳證券交易所并購重組問詢函進行回復。

據(jù)悉，榮盛發(fā)展于2023年6月9日披露了《榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并配套募集資金暨關(guān)聯(lián)交易預案》等相關(guān)公告，并于2023年6月9日收到深圳證券交易所《關(guān)于對榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)的問詢函》，現(xiàn)進行回復。

其中，深交所要求榮盛發(fā)展說明其業(yè)績持續(xù)為負的主要原因，標的公司持續(xù)盈利能力是否存在重大不確定性，并進一步說明你公司在自身連續(xù)兩年大額虧損情況下，收購持續(xù)虧損資產(chǎn)是否具有合理性，榮盛發(fā)展稱，標的公司2021年及2022年營業(yè)毛利分別為-17,547.93萬元、-14,647.42萬元，凈利潤分別為-50,050.19萬元和-49,360.05萬元，業(yè)績持續(xù)為負主要因資金壓力較大、產(chǎn)能利用率較低所致，資金壓力較大，流動比率和速動比率較低，產(chǎn)能利用率較低，制造費用較高；期間費用較高，022年度，標的公司在收入同比增長45.75%的同時嚴控各項開支，各項期間費用占比均有所下降。

綜上所述，標的公司2021年和2022年度持續(xù)虧損主要系營運資金不足導致產(chǎn)能未能充分釋放，營業(yè)成本中折舊攤銷產(chǎn)生的制造費用占比較高，以及期間費用支出較高共同所致。隨著銷售收入的增長，2022年度標的公司毛利率已經(jīng)有明顯改善，虧損金額有所下降。

根據(jù)本次交易方案，本次配套融資所募集資金將用于標的公司項目建設、補充標的公司流動資金或償還債務和支付本次交易的中介機構(gòu)費用、交易稅費等并購整合費用等用途，募集配套資金具體用途及金額將在重組報告書中予以披露。

其中，用于補充流動資金或償還債務的比例不超過擬購買資產(chǎn)交易價格的25%或不超過募集配套資金總額的50%。

綜上所述，標的公司持續(xù)盈利能力不存在重大不確定性。

深交所還要求榮盛發(fā)展上市公司在自身連續(xù)兩年大額虧損情況下，收購虧損資產(chǎn)的合理性。

榮盛發(fā)展表示，上市公司收購標的公司的合理性主要體現(xiàn)在響應國家政策，通過并購重組進行業(yè)務轉(zhuǎn)型；標的公司在市場、產(chǎn)品和研發(fā)領(lǐng)域擁有顯著優(yōu)勢；標的公司業(yè)績向好，本次交易能夠為標的公司未來發(fā)展帶來巨大助力，預計2023年1-6月實現(xiàn)收入超過4.5億元，較2022年1-6月同比增長超過100%，2023年全年業(yè)績相比2022年將有大幅度改善。

綜上所述，上市公司本次收購標的公司具有合理性。本次交易有利于提高上市公司資產(chǎn)質(zhì)量，有利于改善上市公司財務狀況、有利于增強上市公司持續(xù)經(jīng)營能力。

中南建設回復問詢函：預計美元票據(jù)重組方案能取得預期的結(jié)果

6月16日，就申請向特定對象發(fā)行股票事項，江蘇中南建設集團股份有限公司發(fā)布對深交所審核問詢函的回復（修訂稿）。

據(jù)觀點新媒體了解，此前于2023年1月6日，中南建設稱，公司擬向特定對象發(fā)行A股股票不超過1,147,967,670股，募集資金不超過28億元，扣除發(fā)行費用后用于臨沂春風南岸項目、青島即墨樾府項目和補充流動資金項目。

深交所問詢函提出，報告期內(nèi)是否存在房地產(chǎn)項目交付困難引發(fā)的重大糾紛爭議等情況，如是，是否已妥善解決或已有明確可行的解決方案。

中南建設回復，由于外部環(huán)境等因素對公司房地產(chǎn)開發(fā)中的資金籌措、生產(chǎn)效率等影響較大，截至報告期末，公司及合并報表范圍內(nèi)控股子公司共計33個項目存在逾期交付的情形。公司報告期內(nèi)不存在房地產(chǎn)項目交付困難引發(fā)的重大糾紛爭議；為防止交付困難引發(fā)的糾紛，公司已制定了相應的解決方案。

深交所詢問，截至目前是否存在大額債務違約、逾期等情形。

中南建設回復，截至2023年3月31日，公司銀行借款余額為277.27億元，其中5.58億元本金的借款存在逾期未兌付的情形。公司境內(nèi)公司債券和中期票據(jù)均正常還本付息，但公司境外子公司發(fā)行的兩只美元優(yōu)先票據(jù)(HMZNN2206B、HMZNN2206)的部分持票人在有關(guān)票據(jù)到期后未接受新的美元票據(jù)交換要約，該部分票據(jù)期末本金合計人民幣20,406.20萬元（1,540.40萬美元和1,429.20萬美元），應付利息合計人民幣3,032.52萬元。

另外兩只境外子公司發(fā)行的美元優(yōu)先票據(jù)(HMZNN2404期末余額2.4億美元、Project-Flash期末余額1.81億美元)暫未支付半年度利息，期末應付利息合計人民幣30,762.31萬元。

截至本問詢函回復出具日，公司聘請的財務顧問和法律顧問正在推進美元票據(jù)重組事宜。公司的初步方案有競爭力，預計能取得預期的結(jié)果。

中南建設還回復了其他問題。

大華集團16.03億商業(yè)物業(yè)CMBS成功發(fā)行 為年內(nèi)內(nèi)資民營房企首單

6月16日，上海永禧投資發(fā)展有限公司作為原始權(quán)益人的“海通-大華商業(yè)物業(yè)資產(chǎn)支持專項計劃”在上交所成功發(fā)行。

據(jù)悉，這是2023年首單內(nèi)資民營房企CMBS。

資料顯示，該項目規(guī)模16.03億元，其中優(yōu)先A級12.816億元，18年（3年設權(quán))，AAA評級，發(fā)行利率4.80%；優(yōu)先B級3.204億元，AA+評級，發(fā)行利率5.90%；次級檔100萬元，無評級。

產(chǎn)品增信主體大華集團，標的物業(yè)是位于寶山、浦東、徐匯及青浦區(qū)商業(yè)物業(yè)。

中國交建擬增加附屬公司中交城投注冊資本金至100億

6月16日，中國交通建設股份有限公司披露第五屆董事會第二十次會議決議。

據(jù)悉，2023年6月16日，中交建董事會以現(xiàn)場方式召開，應出席的董事8名，實際出席會議的董事6名。劉翔董事授權(quán)委托王海懷董事出席并代為表決，陳永德獨立董事授權(quán)委托劉輝獨立董事出席并代為表決。會議由王彤宙董事長主持，

觀點新媒體了解到，會議形成如下決議，審議通過《關(guān)于中交城投增加注冊資本金事宜的議案》，同意公司附屬中交城市投資控股有限公司注冊資本金由40.99億元增至100億元。

增資前中國交建持股90.49%，工銀金融資產(chǎn)投資有限公司(簡稱工銀金額)持股5.28%，中國人壽資產(chǎn)管理有限公司(簡稱中國人壽)持股4.23%。

本次增資中國交建貨幣出資30億元、股權(quán)出資約8.86億元，合計約38.86億元(其中7.37億元計入實收資本，31.49億元計入資本公積)；各股東將中交城投的資本公積和未分配利潤約51.63億元按股比同比例轉(zhuǎn)增注冊資本。

增資完成后，中國交建持股91.94%，工銀金融資產(chǎn)投資有限公司持股4.48%，中國人壽持股3.58%(最終股比以經(jīng)中國交通建設集團有限公司備案的凈資產(chǎn)評估值為依據(jù)確定)。

紅星美凱龍：建發(fā)股份股東大會已審議通過資產(chǎn)收購相關(guān)議案

6月15日，紅星美凱龍家居集團股份有限公司披露控股股東簽署附生效條件的股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議暨控制權(quán)可能發(fā)生變更的進展。

于2023年6月16日，紅星美凱龍收到紅星控股通知，建發(fā)股份《關(guān)于公司符合重大資產(chǎn)重組條件的議案》、《關(guān)于公司重大資產(chǎn)購買方案的議案》等相關(guān)議案已獲建發(fā)股份2023年第二次臨時股東大會審議通過。

據(jù)《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》、《關(guān)于之補充協(xié)議》及《關(guān)于之補充協(xié)議(二)》的約定，本次股份轉(zhuǎn)讓安排、定價、對價支付及股份交割安排、交割后事項等主要條款目前尚未生效，尚待不存在對本次交易提出導致交易障礙的異議的條件成就時生效。

華夏幸福債務進展：未如期償還金額279.38億 已實現(xiàn)重組1812.96億

6月16日，華夏幸?；鶚I(yè)股份有限公司披露債務逾期、債務重組進展等事項。

據(jù)悉，截至2023年5月31日，華夏幸福累計未能如期償還債務金額合計為人民幣279.38億元，不含利息，金融債務在簽署《債務重組協(xié)議》后將按照重組協(xié)議約定的到期日執(zhí)行，相應債務金額在調(diào)整后的到期日前將從未能如期償還債務金額中予以剔除。

公告稱，《華夏幸福債務重組計劃》中金融債務通過簽約等方式實現(xiàn)債務重組的金額累計約為人民幣1812.96億元，含境外間接全資子公司發(fā)行的49.6億美元債券重組。

此外，華夏幸福以下屬公司股權(quán)搭建的“幸福精選平臺”及“幸福優(yōu)選平臺”股權(quán)抵償金融及經(jīng)營債務合計金額約為人民幣105.91億元。

另悉，自華夏幸福前次披露訴訟、仲裁情況后至2023年5月31日期間，新增發(fā)生的訴訟、仲裁事項涉案金額合計為人民幣12.11億元，目前案件尚在進展過程中，案件的最終結(jié)果存在不確定性，尚無法判斷對公司本期利潤或以后期間利潤的影響。

收購順豐豐網(wǎng)后 極兔快遞赴港交所提交上市申請

6月16日晚間，極兔速遞環(huán)球有限公司向港交所提交了招股書。

作為一家全球物流服務提供商，極兔速遞業(yè)務主要分布于東南亞，且擴展至拉丁美洲及中東，快遞服務跨越13個國家。按2022年包裹量計，其為東南亞排名第一的快遞運營商，市場份額為22.5%，于2022年在東南亞處理了25.13億件境內(nèi)包裹，複合年增長率為47.6%。

于2020年，極兔速遞進入中國快遞市場，于2022年處理了120.25億件境內(nèi)包裹，根據(jù)弗若斯特沙利文的資料，按包裹量計，其市場份額達到10.9%。

目前，極兔快遞網(wǎng)絡如今已全面覆蓋東南亞七個國家及地區(qū)，在中國的縣區(qū)地理覆蓋率超過98%，亦為亞洲首家進駐沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋、墨西哥、巴西及埃及的快遞運營商。

招股書顯示，極兔速遞于2020年、2021年及2022年的收入分別為15.35億美元、48.51億美元，及72.67億美元；于2020年至2022年，極兔快遞于東南亞的年復合增長率為47.6%、于中國的年復合增長率為140.2%。

此外，極兔速遞于2020年、2021年及2022年分別錄得毛損2.61億美元、5.45億美元及2.7億元；分別產(chǎn)生凈虧損6.64億美元、62億美元及凈利潤16億美元。于2022年產(chǎn)生凈利潤，主要是由于按公允價值計入損益的金融負債的公允價值收益。此外，用于經(jīng)營活動的現(xiàn)金凈額于2020年、2021年及2022年分別為1.54億美元、9.67億、美元及5.2億美元。

事實上，極兔速遞提交上市申請前已引發(fā)一波市場討論。

6月13日，市傳順豐與極兔速遞就入股合作接洽，或?qū)⒁?%-2%的比例入股投資極兔全球，具體投資金額及合作細節(jié)仍在商討中。

據(jù)悉，順豐在2021年下沉失敗后，將國際化定為了自己的第二增長曲線，收購的嘉里物流是目前東南亞第二大快遞公司，曾在泰國與極兔有過激烈競爭。

值得注意的是，于今年5月，極兔速遞還以11.8億元收購了順豐在2020年成立的經(jīng)濟型快遞業(yè)務豐網(wǎng)速運。

據(jù)悉，豐網(wǎng)控股與深圳極兔簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，豐網(wǎng)控股擬以人民幣11.83億元轉(zhuǎn)讓標的公司100%股權(quán)。

交易完成后，豐網(wǎng)控股不再持有標的公司股權(quán)，標的公司不再納入順豐控股合并報表范圍。

眾安智慧生活再次通過港交所聆訊 此前1月已取消上市

6月16日，眾安智慧生活服務有限公司公布港交所聆訊后資料集。

而此前1月份，眾安智慧生活本已通過聆訊，但卻決定延期上市，甚至退回香港公開發(fā)售及優(yōu)先發(fā)售申請股款。

4月份，該公司再次遞表，目前則發(fā)布聆訊后資料集。

根據(jù)最新招股書，截至2022年12月31日眾安智慧生活擁有在管項目95個，在管建筑面積約為1280萬平方米；合約項目139個，總合約建筑面積約為1940萬平方米。

2022年，眾安智慧生活收入3.2億元，按2020年起計算復合年增長率約為17.7%；凈利潤5090萬元，按2020年起計算復合年增長率約為4.0%。

其中，物業(yè)管理服務收入2.24億元，主要面向房地產(chǎn)開發(fā)商的增值服務6072.9萬元，小區(qū)增值服務3541.3萬元。